慧正資訊：9月12日晚間，浙江龍盛發(fā)布公告稱，公司董事會會議審議并通過與Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其關(guān)聯(lián)方(簡稱“Loyal Valley Capital”)等共同組建特殊目的公司（簡稱“SPV公司”），并向Hollysys Automation Technologies Ltd.（簡稱“和利時”）董事會提交無約束力的私有化交易初步要約提案，董事會同意在不超過80億元人民幣的出資額度內(nèi)參與和利時私有化事項。

公告顯示，和利時創(chuàng)于1993年，于2008年8月在美國納斯達(dá)克上市，是一家中國領(lǐng)先的自動化與信息技術(shù)解決方案提供商，主要從事自動控制系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù)，業(yè)務(wù)集中在工業(yè)自動化、交通自動化和醫(yī)療大健康三大領(lǐng)域。公司總部位于北京，在杭州、西安、深圳、新加坡、印度、馬來西亞、印尼設(shè)有研發(fā)、生產(chǎn)或服務(wù)辦公基地，并在全國各地設(shè)有數(shù)十處服務(wù)機(jī)構(gòu)。二十多年來，和利時在各個領(lǐng)域和行業(yè)積累了超過20000家客戶，累計成功實施了35000多個控制系統(tǒng)項目。

據(jù)和利時披露的財報，公司2020財年（2019年7月1日至2020年6月30日）、2021財年的前9個月（2020年7月1日至2021年3月31日）的收入分別為50333萬美元、43470萬美元，歸屬于母公司股東凈利潤分別為8011萬美元、7168萬美元。

浙江龍盛將與Loyal Valley Capital共同組建SPV公司作為收購主體，以現(xiàn)金方式收購和利時，參與和利時的私有化交易。公司擬出資不超過80億元人民幣，同時還將考慮通過其他股權(quán)融資及債務(wù)融資（如有需要）的方式來完成本次交易。在SPV公司設(shè)立前，由浙江龍盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利時董事會提交初步要約提案，擬定交易價格為每股普通股24美元。

需要指出的是，和利時已于2021年7月20日收到另外一家公司Superior Emerald (Cayman) Limited提交的無約束力的私有化收購要約（下稱“Emerald 要約”），要約的擬定交易價格為23美元/股，和利時董事會也正在評估上述要約。

此次24美元/股的出價，較和利時9月9日的收盤價19.6美元溢價22.45%；較和利時9月10日前三十個交易日的收盤均價19.05美元溢價25.98%；較Emerald要約所提議的23美元/股的報價溢價4.35%；較和利時8月3日（首次宣布收到Emerald 要約方案）的收盤價溢價20.79%。

浙江龍盛表示，公司參與和利時私有化旨在配合公司長遠(yuǎn)發(fā)展的長期戰(zhàn)略性安排。和利時是中國領(lǐng)先的自動化與信息技術(shù)解決方案供應(yīng)商，公司可以此為契機(jī)加強(qiáng)與和利時在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作，加速推動公司工業(yè)自動化水平發(fā)展，并分享和利時業(yè)務(wù)成長帶來的價值。

此外，浙江龍盛和 Loyal Valley Capital的最終合作模式、收購價格、投資規(guī)模、各自在 SPV公司中的股權(quán)比例等待各方進(jìn)一步友好協(xié)商后確定，將于向和利時發(fā)出約束性報價之前確定最終合作方案，并正式簽署具體交易文件。