行業(yè)整體經濟運行明顯回暖，創(chuàng)新發(fā)展動力逐步增強

——中國玻璃纖維及制品行業(yè)經濟運行2025年半年報

2025年上半年，面對更加嚴峻復雜的外部環(huán)境，中國玻璃纖維及制品行業(yè)積極應對各類風險挑戰(zhàn)，持續(xù)開展產能結構優(yōu)化，在風電、電子、家電等細分市場旺盛需求帶動下，行業(yè)整體經濟運行明顯回暖。同時，近年來行業(yè)面對下行周期壓力加速推進綠色化、智能化、高端化科技創(chuàng)新賦能，創(chuàng)新發(fā)展動力正在逐步增強，驅動發(fā)展效果正在顯現。

一、上半年行業(yè)整體運行概況

（一）產能產量情況

1.玻璃纖維紗：產量增速持續(xù)回落

截止到2025年6月，我國現有玻璃纖維紗總產能規(guī)模約為870萬噸，其中在產玻璃纖維池窯產能規(guī)模約為777萬噸。2025年1-6月份，我國新增萬噸及以上玻纖池窯產線5條，新增池窯產能規(guī)模約50萬噸，同期有10條池窯產線處于冷修停產狀態(tài)，休產產能規(guī)模約為51萬噸。近年來頭部企業(yè)持續(xù)推進產線冷修與高端化轉型，生產線綠色化、智能化、高端化升級趨勢明顯。

1-6月份玻璃纖維紗產量同比增速約為4.9%，延續(xù)自2023年以來的低速增長態(tài)勢，為持續(xù)改善市場供需形勢提供堅實基礎。

圖1 我國玻璃纖維紗單月產量同比增速變化情況

2.玻璃纖維制品：市場需求結構深度調整

（1）工業(yè)用氈布制品方面：

受制于房地產市場的深度調整，建筑保溫用玻璃纖維網格布等建筑用玻纖制品市場延續(xù)了此前的低迷走勢，相關企業(yè)的生產經營壓力未見緩解。上半年房地產開發(fā)投資總量為46658億元，同比下降11.2%，其中住宅投資35770億元，同比下降10.4%。同時，水利、鐵路、電力等基礎設施投資保持增長，能源、環(huán)保及消費電子等領域的新需求和應用持續(xù)涌現，這共同推動了具備節(jié)能、絕緣、安防等功能的各類玻璃纖維工業(yè)用氈布制品的快速發(fā)展。

（2）電子用氈布制品方面：

上半年，我國電子信息制造業(yè)發(fā)展勢頭良好。其中，上半年我國微型計算機總產量達到16645萬臺，同比增長5.6%；集成電路2395億塊，同比增長8.7%；家用電器及音像器材零售6085億元，同比大增30.7%，僅有移動手機總產量小幅下降4.5%，達到70741萬臺。在電子及家電、汽車等后續(xù)市場需求增長帶動下，電子用玻璃纖維氈布市場持續(xù)向好。

（3）玻纖增強復合材料制品方面：

上半年，我國新增風力發(fā)電裝機5139萬千瓦，同比增長98.9%；新增光伏新能源21221萬千瓦時，同比增速達到107.1%。此外，上半年我國汽車總產量為1556.5萬輛，同比增長10.8%，其中新能源車累計產量687.2萬輛，同比增長36.2%。在國家“雙碳”目標的核心驅動下，我國能源結構在加速向綠色、低碳轉型，并以前所未有的速度向可再生能源轉型。風電、光伏、新能源汽車都是典型的“新動能”產業(yè)，其高速增長為玻纖行業(yè)提供了強勁且具有長期政策支撐的需求增長點。玻璃纖維及制品行業(yè)，特別是具備較強科技創(chuàng)新能力的頭部企業(yè)，未來發(fā)展仍大有可為。

圖2 我國玻璃纖維增強復合材料制品單月產量同比增速變化情況

（二）進出口情況

1.玻璃纖維及制品出口呈現“量減價增”態(tài)勢

2025年上半年，我國玻璃纖維及制品累計出口量為99.6萬噸，同比下降5.3%；出口金額累計14.3億美元，同比上升0.3%，出口均價同比增長5.9%，行業(yè)正逐步實現出口產品價格恢復性提價。然而總體出口規(guī)模的下降，尤其是上半年各月單月出口量均低于去年同期水平，反映出當前玻纖及制品外貿出口市場整體形勢不容樂觀，尤其美國大選、俄烏戰(zhàn)爭等不確定性因素及兩用物項出口管制政策正在影響我國玻纖及制品出口走勢，必須加以重視。

圖3  2025年上半年我國玻璃纖維及制品五大類產品出口占比情況

分類來看，1-6月商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產品出口量分別58.5萬噸、15.4萬噸、4.5萬噸、10.8萬噸、10.3萬噸，占比分別為58.7%、15.5%、4.6%、10.8%、10.4%。在31項具體稅目產品中，出口量居前三位的是玻璃纖維無捻粗紗、長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維制化學結合氈，分別為38.4萬噸、16.7萬噸、8.4萬噸。

2.玻璃纖維及制品進口規(guī)模仍在持續(xù)收縮

2025上半年，我國玻璃纖維及制品累計進口量為5.0萬噸，同比下降3.7%，進口金額累計為5.7億美元，同比增長45.0%。上半年內需市場整體呈現復蘇勢頭，然而玻璃纖維及制品進口規(guī)模仍呈現持續(xù)收縮勢頭，反映出國內市場尤其是中低端競爭仍然激烈。

圖4  2025年我國玻璃纖維及制品五大類產品進口占比情況

分類來看，1-6月商品紗、機織物、機械氈、化學氈、預浸料及其他制品五大類產品進口量分別為3.7萬噸、0.5萬噸、0.08萬噸、0.2萬噸、0.5萬噸，占比分別為74.0%、10.0%、1.6%、4.0%、10.0%。在31項具體稅目產品中，進口量居前三位都是商品紗中的長度不超過50毫米的玻璃纖維短切原絲、玻璃纖維無捻粗紗、長度超過50毫米的玻璃纖維短切原絲，分別為2.2萬噸、0.9萬噸、0.5萬噸。

（三）行業(yè)經效情況

價格及經效方面，受供給端前期持續(xù)開展產能調控、產量保持長期低速增長及需求端電子、電器、風電等部分細分市場快速增長的雙重影響，全行業(yè)整體市場供需形勢出現明顯好轉，1月份玻璃纖維細紗及制品率先實現價格回調，3月份起各類玻璃纖維粗紗及制品也逐步實現多輪價格回調。受此影響，2025年1-6月規(guī)模以上玻璃纖維及制品企業(yè)主營業(yè)務收入同比增長13.5%，工業(yè)利潤總額同比增長142.45%。

行業(yè)整體經效水平提升，除了與行業(yè)產能調控及下游風電、電子、家電等市場需求復蘇有關外，創(chuàng)新驅動發(fā)展動力也成為重要因素之一！在AI等新市場需求帶動下，低介電、低膨脹等高端電子紗及氈布制品需求快速增長，成為部分企業(yè)新的主要利潤增長點；安全防護用玻纖制品市場持續(xù)升溫帶動民用高硅氧玻璃纖維及制品需求穩(wěn)步增長；低空經濟市場興起則為高模量玻纖在風電市場之外，提供了新的需求增長點！

圖5 我國玻璃纖維及制品工業(yè)主營業(yè)務收入和利潤總額變化趨勢

圖6 2023年以來各類玻璃纖維及制品價格走勢情況

二、當前面臨的主要問題

（一）產能擴張失控隱憂困擾行業(yè)發(fā)展信心

2022年6月以來，行業(yè)整體進入發(fā)展下行周期，在房地產及基建、風電、電子等多個主要細分市場同步出現需求低迷的情況下，玻璃纖維及制品行業(yè)出現了較為嚴重的產能過剩和供需失衡問題。行業(yè)自2023年起積極啟動產能調控工作，歷經兩年半時間才迎來新一輪行業(yè)發(fā)展上行周期。

然而我們必須清醒的看到：一是因前期實施產能調控而積壓的大量待釋放產能，在市場形勢好轉的情況下，目前正在快速釋放，并已在直接紗等部分傳統(tǒng)市場引發(fā)局部價格戰(zhàn)；二是在經效數據及骨干企業(yè)業(yè)績翻紅的影響下，其它領域資本跨行業(yè)投資及部分地方政府主導玻纖新材料領域定向投資項目不斷涌現。目前除了正在實施改擴建的10條池窯產線，還有9條新建池窯項目處于在建狀態(tài)，新建項目合計產能規(guī)模達到110萬噸；三是外需市場增速已經出現大幅下滑，國內風電、家電市場在政策紅利影響下已預支部分未來市場需求，汽車產業(yè)則出現較為嚴重的“內卷”和價格戰(zhàn)，因此玻纖市場需求未來增長不確定性日趨明顯。在供需兩端的雙重影響下，玻璃纖維及制品行業(yè)新一輪供需失衡或將提前到來。

（二）粗放跟隨發(fā)展思維和模式下行業(yè)“內卷”式競爭持續(xù)上演

我國玻璃纖維產業(yè)起步晚，且很長時間內在整體技術裝備水平方面落后于西方，導致我國玻璃纖維行業(yè)發(fā)展長期以來形成了粗放跟隨式發(fā)展模式，習慣了學習和照搬西方，習慣了在擴張產能和壓減成本方面做文章，習慣了以產能規(guī)模和市場占有率衡量企業(yè)成功與否。在粗放跟隨發(fā)展模式下，不論是傳統(tǒng)產品，還是中高端產品，最終都將走向同質化產能重復建設和低成本“內卷”競爭。雖然在風電、電子、家電等細分市場需求拉動下，當前行業(yè)整體運行重回上行周期，但我們也必須清醒地看到，在普通增強用玻纖紗中低端市場、玻璃纖維網格布市場等細分市場，“內卷”式競爭仍在上演。

三、發(fā)展對策與建議

（一）優(yōu)化“兩高”政策實施細則，強化產能調控

“兩高”政策并未發(fā)揮其在調控玻纖產能方面的作用，主要原因在于國家層面并未出臺統(tǒng)一的針對玻璃纖維行業(yè)的能耗限額指標數據等“兩高”政策具體實施方案，而是把玻璃纖維行業(yè)“兩高”政策具體落地政策下放給各地方政府，進而出現廣東、山東等地低介電玻纖項目都難以落地，同時中西部部分省區(qū)中低端玻纖池窯項目仍在無序擴張的現象。由于玻璃纖維及制品產品銷售半徑長，這種分省治理的模式，不僅無法達到調控產能的效果，還會產生不同程度的不公平競爭并對先進生產力造成傷害。因此，未來需要積極爭取國家有關方面盡快出臺玻璃纖維行業(yè)“兩高”政策實施細則，禁止地方“一刀切”式管理模式，在遏制產能無序擴張的同時保障行業(yè)高質量發(fā)展空間，對大型池窯拉絲項目提級統(tǒng)一審核，按產品類型設定能耗標桿值與先進值，對高模量、耐輻照、低介電等高性能纖維及玻纖深加工制品給予政策支持。

（二）積極推動發(fā)展模式轉型，強化創(chuàng)新驅動

2025年年初，歐文斯科寧公司將其玻璃纖維增強材料業(yè)務出售給印度Praana集團，全行業(yè)要冷靜對待國際產業(yè)變局中歐美龍頭已退出玻纖領域的事實，加大應用研發(fā)以把握戰(zhàn)略窗口。改變以產能規(guī)模為核心的評價體系，突破傳統(tǒng)路徑依賴，重塑新時期的新發(fā)展邏輯，通過科技創(chuàng)新推動綠色化、智能化、高端化轉型，不斷培育新質生產力，塑造行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢。

（三）強化材料賦能作用，開拓應用新場景

玻璃纖維已經在建筑、汽車、風電、電子等領域形成百萬噸級大規(guī)模應用市場，為玻璃纖維行業(yè)快速發(fā)展壯大提供了重要支撐。未來要繼續(xù)保持玻璃纖維行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，必須加大對重點潛在消費市場的培育工作，加速布局新興領域培育增量市場，突破傳統(tǒng)應用天花板。在光伏新能源、安全防護、海洋工程、智慧物流、綠色建材、低空經濟等高潛力方向加強引導和扶持，構建產業(yè)新生態(tài)。

結語

中共中央政治局7月30日的會議指出，要“依法依規(guī)治理企業(yè)無序競爭，推進重點行業(yè)產能治理”。當前中國玻纖企業(yè)已經站在全球玻纖產業(yè)發(fā)展的十字路口，粗放跟隨式發(fā)展模式已經難以為繼，必須積極轉變發(fā)展思路和模式。全行業(yè)要逐步放棄以產能規(guī)模和市場占有率論英雄的思維，全面實施科技創(chuàng)新，培育和發(fā)展行業(yè)新質生產力，持續(xù)挖掘玻璃纖維材料的潛在應用價值，以綠色化、智能化、高端化技術創(chuàng)新賦予產品和行業(yè)發(fā)展新動能新優(yōu)勢，開辟發(fā)展新領域新賽道，實現全行業(yè)更高質量發(fā)展。（中國玻璃纖維工業(yè)協(xié)會  黃如誄、劉長雷）