慧正資訊，在JSW集團(tuán)正準(zhǔn)備收購阿克蘇諾貝爾印度公司多數(shù)股權(quán)之際，該公司股東已出售5%股份，交易價值達(dá)76.5億盧比。

阿克蘇諾貝爾印度的主要股東之一帝國化學(xué)工業(yè)公司（Imperial Chemical Industries），以平均每股3359盧比的價格出售了227.7萬股股份，此次交易總價值為76.5億盧比（約合6億元人民幣）。

包括高盛、摩根士丹利、花旗集團(tuán)全球市場（毛里求斯）公司、日本印度共同基金、Edelweiss人壽保險、Ward Ferry管理公司、法國興業(yè)銀行、米蘭國際國際基金（都柏林）及法國巴黎銀行金融市場在內(nèi)的多家國內(nèi)外機(jī)構(gòu)參與了此次股份收購。

此次減持后，帝國化學(xué)工業(yè)公司的持股比例從50.46%降至45.46%，導(dǎo)致阿克蘇諾貝爾印度的整體股東持股比例從74.76%下降至69.76%。

與此同時，JSW集團(tuán)計(jì)劃通過發(fā)行不可轉(zhuǎn)換債券籌集700億盧比，用于資助其旗下JSW涂料公司于6月宣布的阿克蘇諾貝爾印度公司收購計(jì)劃。

該債券期限為四年零七個月，采用零息結(jié)構(gòu)，為投資者提供8.5%的有效內(nèi)部收益率。

此次發(fā)行總額中，JSW集團(tuán)將預(yù)留210億盧比面向錨定投資者，剩余490億盧比將開放競標(biāo)。

長期機(jī)構(gòu)投資者的參與將拓寬公司所有權(quán)基礎(chǔ)，并為散戶投資者注入新的信心，尤其在公開收購階段。

在JSW集團(tuán)繼承人Parth Jindal的帶領(lǐng)下，JSW涂料公司已達(dá)成最終協(xié)議，將從阿克蘇諾貝爾集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方收購阿克蘇諾貝爾印度公司最多75%的股份，交易金額為898.6億盧比（約合72.3億元人民幣），最終金額可能根據(jù)交割調(diào)整。

此外，JSW涂料公司還需按規(guī)定發(fā)起公開要約收購，以392.9億盧比收購該公司額外25%的股份。JSW集團(tuán)曾表示，交易完成后將確保市場流通股比例達(dá)到25%。

此次收購將使JSW涂料公司躋身印度第四大涂料企業(yè)之列，該行業(yè)規(guī)模約達(dá)8萬億盧比。目前，亞洲涂料公司以59%的市場份額占據(jù)主導(dǎo)地位，伯爵涂料公司以18%的份額緊隨其后，關(guān)西尼羅拉克公司占15%，阿克蘇諾貝爾公司占7%。