慧正資訊：全球農(nóng)化科技巨頭先正達(dá)申請科創(chuàng)板上市有了新進(jìn)展。

7月2日晚間，先正達(dá)發(fā)布公告，其在科創(chuàng)板上市的申請已獲受理，并于當(dāng)晚披露了招股說明書申報(bào)稿。

根據(jù)招股說明書，先正達(dá)擬發(fā)行不超過27.86億股（行使超額配售選擇權(quán)之前），占發(fā)行后總股本的比例不超過20%。發(fā)行后總股本不超過139.31億股（行使超額配售選擇權(quán)之前）。

先正達(dá)擬投入650億元募集資金用于募投項(xiàng)目。其中，130億元用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)的費(fèi)用和儲(chǔ)備，39億元用于生產(chǎn)資產(chǎn)的擴(kuò)展、升級(jí)和維護(hù)以及其他資本支出，78億元用于擴(kuò)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)（MAP），208億元用于包括揚(yáng)農(nóng)化工、瓦拉格羅在內(nèi)的全球并購項(xiàng)目，195億元用于償還長期債務(wù)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，先正達(dá)是全球農(nóng)化巨頭，登陸科創(chuàng)板無疑將大幅增加科創(chuàng)板在農(nóng)化高科技領(lǐng)域的吸引力和地位。

先正達(dá)控股股東為中國化工農(nóng)化有限公司，實(shí)際控制人為國務(wù)院國資委。該公司于2019年注冊于上海，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成，基于超過250年的傳承。

  2000年11月，瑞士先正達(dá)的普通股在瑞士證券交易所上市，瑞士先正達(dá)存托憑證在紐約證券交易所上市；

  2016年2月，中國化工與中國化工農(nóng)化有限公司通過境外子公司發(fā)起對(duì)瑞士先正達(dá)的要約收購；

  2018年1月8日，瑞士先正達(dá)的普通股從瑞士證券交易所退市；

  2018年 1月18日，瑞士先正達(dá)存托憑證從紐約證券交易所退市。

根據(jù)招股說明書，先正達(dá)集團(tuán)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。2020年先正達(dá)集團(tuán)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位；在中國植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第二、作物營養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

招股說明書顯示，先正達(dá)2018年至2020年度研發(fā)總投入分別為92.91億元、95.34億元和99.44億元，占營業(yè)收入的比例分別為6.65%、6.59%和6.54%。從2018年到2020年，先正達(dá)研發(fā)人員占當(dāng)年員工總數(shù)的比例分別為15.72%、15.98%和16.44%。

從業(yè)績來看，2018年度至2020年度，該公司營業(yè)收入分別為1396.95億元、1445.66億元、1519.6億元；歸母凈利潤分別為-40.48億元、-22.06億元、44.24億元；備考?xì)w母凈利潤分別為18.07億元、42.54億元、55.57億元。

先正達(dá)2018至2020年?duì)I利情況，來源：先正達(dá)

2021年第一季度，先正達(dá)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為428.37億元，同比增長10.80%，EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）為90.43億元，同比增長13.25%，凈利潤為45.44億元，同比增長44.91%，歸母凈利潤為37.68億元，同比增長72.23%，扣非后歸母凈利潤為33.91億元，同比上升58.35%。

其中，今年一季度，先正達(dá)植保產(chǎn)品主營業(yè)務(wù)收入為268.58億元，占比為62.70%；種子主營業(yè)務(wù)收入為77.07億元，占比為17.99%；作物營養(yǎng)主營業(yè)務(wù)收入為57.98億元，占比為13.54%；現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)主營業(yè)務(wù)收入為18.11億元，占比為4.23%。

對(duì)于未來發(fā)展戰(zhàn)略，先正達(dá)稱，有四條戰(zhàn)略，一是通過創(chuàng)新引領(lǐng)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，二是拓展以農(nóng)戶為中心的創(chuàng)新農(nóng)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，三是拓展業(yè)務(wù)版圖，實(shí)現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)，四是推動(dòng)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。