慧正資訊：7月19日晚間，百傲化學(xué)發(fā)布公告稱，公司擬以支付現(xiàn)金方式購買和升集團(tuán)持有的大連匯宇鑫100%股權(quán)。本次交易完成后，大連匯宇鑫將成為上市公司的全資子公司。大連匯宇鑫持有美國匯宇鑫100%股權(quán)，美國匯宇鑫持有Clearon100%股權(quán)。大連匯宇鑫及美國匯宇鑫均無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，Clearon主要從事用于消毒殺菌的有機(jī)氯制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。

本次交易的最終交易價(jià)格將由交易雙方根據(jù)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)以2021年03月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中確認(rèn)的標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值協(xié)商，由雙方簽署補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行確定。

此外，本次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)方為和升集團(tuán)。截至本預(yù)案出具日，和升集團(tuán)為上市公司董事王文鋒先生直接控制的企業(yè)，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

資料顯示，百傲化學(xué)主營業(yè)務(wù)為異噻唑啉酮類工業(yè)殺菌劑原料劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為異噻唑啉酮衍生物原藥劑及其復(fù)配產(chǎn)品以及配套化工中間體產(chǎn)品（鄰氯苯腈），已發(fā)展成為亞洲最大的異噻唑啉酮類工業(yè)殺菌劑原藥劑生產(chǎn)企業(yè)。

根據(jù)百傲化學(xué)2018年、2019年及2020年審計(jì)報(bào)告和2021年一季度財(cái)務(wù)報(bào)告，上市公司最近三年一期實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為1.45億元、3.07億元及2.22億元和5183.13萬元，盈利能力整體較強(qiáng)。

目前，百傲化學(xué)主要產(chǎn)品已取得美國EPA認(rèn)證，具備出口海外主要市場的資質(zhì)。美國市場是工業(yè)殺菌劑業(yè)務(wù)的主要國際市場之一，百傲化學(xué)一直謀求拓寬美國市場銷售渠道，并擬通過兼并收購等方式開拓美國等海外市場、增加殺菌消毒行業(yè)的產(chǎn)品矩陣，逐步實(shí)現(xiàn)從本土化經(jīng)營到全球化發(fā)展的轉(zhuǎn)型、從單一產(chǎn)品單一環(huán)節(jié)的經(jīng)營向多產(chǎn)品矩陣全產(chǎn)業(yè)鏈條經(jīng)營的轉(zhuǎn)型，拓展新的利潤增長點(diǎn)。

值得關(guān)注的是，通過本次交易，百傲化學(xué)將完善有機(jī)氯制劑類消毒殺菌產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)布局，進(jìn)入家庭及公共設(shè)施等消毒殺菌應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步完善在微生物控制領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實(shí)現(xiàn)微生物控制產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。

對(duì)此，百傲化學(xué)表示，本次交易將充分發(fā)揮百傲化學(xué)和Clearon之間在業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、管理等方面的協(xié)同效應(yīng)，一方面有利于拓寬百傲化學(xué)的產(chǎn)品矩陣，提供新的利潤增長點(diǎn)；另一方面有利于百傲化學(xué)與Clearon共享在美國、中國成熟的客戶、物流及倉儲(chǔ)資源，拓寬百傲化學(xué)在美國的銷售渠道，幫助百傲化學(xué)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈向下游的延伸，提高現(xiàn)有工業(yè)殺菌劑系列產(chǎn)品銷量和銷售毛利率，同時(shí)推動(dòng)Clearon產(chǎn)品進(jìn)入中國市場，從而多方面提升百傲化學(xué)的盈利能力。