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【視點】從環(huán)球新材收購默克顏料業(yè)務看全球珠光顏料市場變化

2024-07-29 11:15

7月25日,中國珠光顏料企業(yè)環(huán)球新材國際以6.65億歐元現(xiàn)金,折合人民幣52億元,收購默克全球表面解決方案業(yè)務,該交易將于2025年完成交割。

環(huán)球新材國際集團專注于珠光材料和合成云母的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2023年環(huán)球新材國際總營收為10.64億元,同比增長16.1%,凈利潤2.13億元。環(huán)球新材國際2023年收購韓國知名珠光顏料企業(yè)CQV,實現(xiàn)了對汽車級珠光顏料技術(shù)的突破。這次成功收購默克顏料業(yè)務,為其擴展全球業(yè)務邁出了更為堅實關(guān)鍵的一步。

據(jù)悉,默克早已準備好出售顏料業(yè)務。2022年默克將這一業(yè)務從公司整體架構(gòu)中剝離出來并開始進行出售準備。在電子領域,默克生產(chǎn)用于半導體行業(yè)的特種材料以及用于汽車和化妝品行業(yè)的顯示材料和顏料。2023年顏料業(yè)務實現(xiàn)4.11億歐元收入。默克年度報告指出,各地區(qū)對工業(yè)產(chǎn)品和涂料的需求減弱,抵消了亞洲和歐洲化妝品業(yè)務需求的增長。顏料業(yè)務因此成為公司中最小部門的一部分,僅占總收入的11%,該部門大部分收入來自芯片材料。

近年來,全球顏料市場變動頻頻。

2024年1月阿爾塔納(ALTANA)收購星鉑聯(lián)(Silberline)全部股權(quán),至此阿爾塔納在鋁銀漿領域擁有了愛卡顏料和星鉑聯(lián),使得全球鋁銀漿及效果顏料市場的集中度進一步提升。

2024年4月,輝柏赫(HeubachGmbH)向德國布倫瑞克(Braunschweig)的主管破產(chǎn)法院提交了對其資產(chǎn)啟動常規(guī)破產(chǎn)程序的申請,同時申請布倫瑞克破產(chǎn)法院作為輝柏赫集團德國子集團的集團法院的管轄權(quán)。

2023年,環(huán)球新材國際發(fā)布公告稱將與韓國珠光顏料龍頭CQV達成并購協(xié)議,將以859億韓元(約合4.7億元人民幣)收購CQV部分股份。股份收購完畢后,環(huán)球新材國際將持有CQV已發(fā)行股份的42.45%,成為CQV的單一最大股東,CQV也將成為環(huán)球新材國際的非全資附屬公司。

珠光顏料是一種模仿珍珠形成原理而發(fā)明出來的復合新材料,內(nèi)核是微米級的云母薄片等基材,表層包覆多層納米級的金屬氧化膜(涂覆層)。主要下游需求來自涂料、塑料、油墨、汽車和化妝品等領域。

從全球珠光顏料市場來看,全球珠光顏料市場規(guī)模迅速增長,2020年市場規(guī)模約190億元,五年復合增長率14%,預計2025年全球珠光顏料市場規(guī)模將超過350億元。從國內(nèi)珠光顏料市場來看,2020年中國珠光顏料業(yè)市場規(guī)模約48億元,五年復合增長率17%,預計2025年將達到118億元。

從全球珠光顏料市場供應商格局來看,德國默克、日本DIC、坤彩科技、環(huán)球新材、韓國CQV排名前五企業(yè)市場份額約34%,其中默克集團全球市占率22%,處于龍頭地位,環(huán)球新材全球市占率3.9%。

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在市場區(qū)域上,北美、歐洲等發(fā)達地區(qū)的市場應用已經(jīng)飽和。以默克集團為例,根據(jù)財報數(shù)據(jù),默克集團在2023年的凈銷售額較2022年下降了5.6%,從222.3億歐元降至209.9億歐元。同時EBITDA也同比下降了14.2%,降至58.8億歐元。

在我國,珠光顏料行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè),隨著經(jīng)濟的快速增長和工業(yè)化進程的加速,對顏料的需求更加強烈。下游市場需求逐漸多元化,汽車、化妝品等領域滲透率不斷上升,未來市場空間較大,未來中國顏料市場將保持快速增長。

從應用領域來看,我國涂料領域占比25.5%;塑料領域占比17.6%;油墨領域占比12.7%;汽車領域應占比8%;化妝品領域占比14.9%。目前涂料、塑料等領域珠光顏料用量最大,而汽車和化妝品等領域珠光顏料屬于高端領域,滲透率正在快速提升。

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在化妝品領域,以合成云母基為代表的珠光顏料開始受到彩妝產(chǎn)品青睞,據(jù)不完全統(tǒng)計,雅詩蘭黛與資生堂旗下超過300件化妝品在著色劑中添加了云母,走高端路線的香奈兒、圣羅蘭和迪奧等國際大牌超過150件化妝品使用云母成分,我國化妝品領域珠光顏料需求量已占行業(yè)總需求量14.9%。

在汽車領域,在電池隔膜上涂覆云母材料,在不影響鋰離子透過性的前提下,提升隔膜的空間穩(wěn)定性和平整性,從而降低正負極接觸而短路的風險,使電池安全性能大幅提升。2021年全球汽車用珠光顏料市場規(guī)模達到13.2億人民幣,國內(nèi)市場達到4.7億元,預計2022年至2025年全球汽車珠光顏料市場復合年增長率高達26.4%。

從中國珠光顏料市場競爭格局來看,中國珠光顏料行業(yè)發(fā)展時間較短在國際市場上競爭力較小。但是,近年來隨著坤彩科技、歐克新材、環(huán)球新材國際(七色珠光)等大型珠光顏料生產(chǎn)企業(yè)的快速發(fā)展,中國珠光顏料行業(yè)已經(jīng)具備高端產(chǎn)品的足夠產(chǎn)能儲備,與國際頭部企業(yè)的差距正在逐漸縮小。

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