慧正資訊：受建筑業(yè)蓬勃發(fā)展和政府基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目推動(dòng)，印尼油漆涂料行業(yè)正在經(jīng)歷強(qiáng)勁增長。然而，該行業(yè)也面臨著不斷變化的監(jiān)管環(huán)境，并面臨著原材料采購和熟練勞動(dòng)力短缺的挑戰(zhàn)。  

根據(jù)印尼工業(yè)部的數(shù)據(jù)，涂料部門的產(chǎn)量強(qiáng)勁增長，從2021年的120萬噸增加到2023年的150萬噸。

涂料行業(yè)為建筑業(yè)、汽車制造和家具生產(chǎn)等印尼關(guān)鍵行業(yè)提供支持，據(jù)該部稱，該行業(yè)在2022年實(shí)現(xiàn)了15.38%的增長，預(yù)計(jì)今年將增長5%至7%。 

一位部委官員表示，盡管全球經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn)，但印尼涂料行業(yè)的出口收入去年（2023 年）達(dá)到9440萬美元，潛在的國內(nèi)進(jìn)口銷售額為3.58億美元。他強(qiáng)調(diào)，該行業(yè)在國家基礎(chǔ)設(shè)施和房屋建設(shè)項(xiàng)目中發(fā)揮著不可或缺的作用。印尼未來首都努桑塔拉的建設(shè)也是如此，該城市計(jì)劃于8月（2024年）落成。  

泰國工業(yè)部下游化學(xué)和制藥行業(yè)主管Emmy Suryandari表示：“涂料行業(yè)是支撐行業(yè)之一，其增長與其他行業(yè)密切相關(guān)，如基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、航運(yùn)、汽車、裝飾和木材加工行業(yè)（如家具、玩具和其他創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)）。”  

充滿希望的增長軌跡

美國Inkwood Research的一份印尼市場(chǎng)分析報(bào)告稱，預(yù)計(jì)2023年至2032年期間，印尼油漆和涂料市場(chǎng)的復(fù)合年增長率 (CAGR) 將達(dá)到6.47%，到2030年市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到42.3億美元。 

報(bào)告稱，推動(dòng)增長的因素包括政府的經(jīng)濟(jì)改革、蓬勃發(fā)展的建筑業(yè)、食品和飲料包裝行業(yè)的強(qiáng)勁需求以及雅加達(dá)地鐵網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)建等重大投資。 

總部位于印度的Mordor Intelligence估計(jì)，印尼建筑涂料市場(chǎng)價(jià)值將從2024年的16.7億美元增至2028年的19.1億美元，復(fù)合年增長率為3.41%。Mordor表示，住宅領(lǐng)域預(yù)計(jì)將保持最大的市場(chǎng)份額，這得益于政府不斷努力容納該國快速增長的人口（目前為2.75億人）。 

Emmy表示，印尼政府在塑造油漆和涂料行業(yè)的發(fā)展軌跡方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。印尼政府已經(jīng)實(shí)施了保護(hù)國內(nèi)制造商的法規(guī)，例如對(duì)某些涂料產(chǎn)品征收進(jìn)口稅，例如2019年財(cái)政部第199號(hào)條例。 

Emmy表示：“政府為涂料行業(yè)提供了進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠，以鼓勵(lì)其提高競(jìng)爭力?！?nbsp; 

Emmy表示，包括新首都開發(fā)在內(nèi)的重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目預(yù)計(jì)將大幅增加對(duì)涂料的需求。她表示，政府還在公共采購中推廣使用環(huán)保涂料，以順應(yīng)全球可持續(xù)發(fā)展趨勢(shì)。  

Emmy補(bǔ)充道：“用于政府采購貨物和服務(wù)的涂料必須擁有印度尼西亞國家標(biāo)準(zhǔn)(SNI) 使用印度尼西亞國家標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)志 (SPPT-SNI) 的批準(zhǔn)書。”  

挑戰(zhàn)和主要參與者

印尼涂料協(xié)會(huì)（ASCOATINDO）秘書長Harryawan表示，盡管印尼的涂料行業(yè)正在經(jīng)歷增長和轉(zhuǎn)型，但也面臨著挑戰(zhàn)，例如原材料采購和熟練勞動(dòng)力的短缺。 

這些問題“阻礙了印尼涂料行業(yè)的發(fā)展，影響了技能、業(yè)務(wù)增長和工廠生產(chǎn)”。Haryawan表示：“然而，隨著眾多新工廠投入運(yùn)營，該行業(yè)現(xiàn)在正在獲得發(fā)展動(dòng)力?！?nbsp;

他補(bǔ)充道，雖然當(dāng)?shù)刂圃焐陶陂_發(fā)技術(shù)和生產(chǎn)能力，但他們?nèi)匀粐?yán)重依賴進(jìn)口原材料，這影響了成本和競(jìng)爭力?！按蠖鄶?shù)原材料來自國外，因此支出仍然主要在海外，”Harryawan指出。  

至于缺乏經(jīng)過認(rèn)證培訓(xùn)的技術(shù)工人，ASCOATINDO正在通過推廣認(rèn)證計(jì)劃和幫助制定國家能力標(biāo)準(zhǔn)來解決這一問題。  

它還在適應(yīng)新的法規(guī)和消費(fèi)者對(duì)更環(huán)保產(chǎn)品的需求：“未來會(huì)有法規(guī)禁止使用溶劑，因?yàn)樗鼈儠?huì)蒸發(fā)，導(dǎo)致溫室效應(yīng)并影響全球變暖，”Harryawan 解釋道。  

據(jù)印尼涂料制造商協(xié)會(huì) (APCI - Asosiasi Produsen Cat di Indonesia) 稱，跨國公司，如荷蘭的阿克蘇諾貝爾、挪威的佐敦和日本的立邦，主導(dǎo)著印尼的高端涂料市場(chǎng)，尤其是溶劑型涂料。APCI表示，其中一個(gè)原因是它們擁有穩(wěn)固的供應(yīng)鏈，為當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)提供了幫助，因?yàn)檫@些涂料90%以上的原材料都是進(jìn)口的。 

為了增強(qiáng)國內(nèi)競(jìng)爭力，印尼政府本地和外國公司合作。 

APCI人力資源委員會(huì)負(fù)責(zé)人Yoyok S Hermanto表示：“我們歡迎外商投資，但他們必須與印尼的小型涂料廠合作?！彼硎?，目標(biāo)是將技術(shù)和專業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)移給本地企業(yè)，同時(shí)確保就業(yè)和經(jīng)濟(jì)利益留在國內(nèi)。 

新法規(guī)注重可持續(xù)性

至于環(huán)境問題，新法規(guī)正在推動(dòng)制造商轉(zhuǎn)向更環(huán)保的替代品，越來越關(guān)注水性涂料和揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOC）較少的產(chǎn)品。 

一個(gè)例子是2019年第73號(hào)環(huán)境部長條例(Permen LHK P.73/2019)，該條例專門涉及減少工業(yè)活動(dòng)中揮發(fā)性有機(jī)化合物的排放，以及2021年第22號(hào)政府條例(PP No 22/2021)，其中包括有關(guān)污染控制和廢物管理的規(guī)定。

盡管印尼政府尚未完全禁止涂料中含鉛，但已承諾到2030年消除鉛的使用。一些本地公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)無鉛生產(chǎn)，例如Mowilex已啟動(dòng)“Mowilex Pasti Aman [Mowilex 保證安全]”計(jì)劃，以確保其產(chǎn)品不含鉛，并支持限制鉛使用的法規(guī)，保護(hù)兒童健康。 

Yoyok說道：“許多本地產(chǎn)品已經(jīng)不含鉛，這對(duì)于真正的印尼本地產(chǎn)品來說，其實(shí)是一件值得驕傲的事情?！?nbsp; 

印尼使用的涂料大部分仍為溶劑型，但水性涂料的趨勢(shì)正在日益明顯。Yoyok 表示，Mowilex、Propan Raya、Pacific Paint、Citra Warna Abadi、Mataram Paint和Tunggal Djaja Indah Paint等印尼公司都在開發(fā)可持續(xù)涂料解決方案，而跨國公司也在遵守印尼的可持續(xù)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)。 

他還補(bǔ)充道，印尼行業(yè)“產(chǎn)能過剩”，需要進(jìn)行這樣的改革。“即使依靠現(xiàn)有的工廠，對(duì)印尼來說也綽綽有余”，Yoyok說。  

因此，APCI已敦促工業(yè)部不要批準(zhǔn)新工廠，除非它們是現(xiàn)有設(shè)施的擴(kuò)建。然而，Propan Raya、Rajawali、Mataram Paint、Citra Warna Abadi和 Mowilex等知名本地企業(yè)仍在繼續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)份額。  

Yoyok指出，烏克蘭持續(xù)的戰(zhàn)爭間接影響了涂料行業(yè)，因?yàn)樗绊懥巳蛴蛢r(jià)，推高了進(jìn)口原材料的成本。  

這加劇了競(jìng)爭，而政府的建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)讓競(jìng)爭變得十分激烈：“我們非常歡迎新政府的基礎(chǔ)設(shè)施政策，”Yoyok說道?！暗?dāng)然，印尼行業(yè)的競(jìng)爭也將變得非常激烈。小企業(yè)會(huì)變大，大企業(yè)會(huì)變得更大，但也有那些沒有做好準(zhǔn)備的企業(yè)會(huì)倒閉?！?nbsp;