慧正資訊，10月1日，科思創(chuàng)與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guān)實(shí)體，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡稱“收購方”）簽署投資協(xié)議。協(xié)議規(guī)定，除其他事項(xiàng)外，收購方將以每股62.00歐元的價(jià)格公開收購科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略。

與此同時(shí)，科思創(chuàng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時(shí)按要約收購價(jià)發(fā)行給收購方。因此，增發(fā)將在簡化的排除認(rèn)購條款下進(jìn)行，新股認(rèn)購價(jià)為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。

科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）表示，科思創(chuàng)將 ADNOC International視為一個(gè)財(cái)力雄厚、著眼長遠(yuǎn)的合作伙伴， ADNOC將助力科思創(chuàng)在各種市場條件下，推動(dòng)‘可持續(xù)未來’戰(zhàn)略。雙方互補(bǔ)的增長戰(zhàn)略，以及對先進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的共同承諾，是雙方合作的重要基石。ADNOC董事總經(jīng)理兼集團(tuán)首席執(zhí)行官Sultan Ahmed Al Jaber 博士表示，與科思創(chuàng)的合作，強(qiáng)化了ADNOC實(shí)現(xiàn)投資組合多元化的承諾。雙方協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略，使得未來雙方能夠獨(dú)具優(yōu)勢地滿足全球日益增長的能源和化工產(chǎn)品需求，并加速向循環(huán)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。

根據(jù)慧正資訊的了解，作為收購方的ADNOC計(jì)劃向科思創(chuàng)股東提出每股62.00歐元的現(xiàn)金收購要約，對應(yīng)的科思創(chuàng)股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元。該報(bào)價(jià)較2023年6月19日（即媒體開始報(bào)道潛在交易的前一日）的未受影響收盤價(jià)溢價(jià)約54%，較2024年6月23日（即科思創(chuàng)宣布開始確認(rèn)性盡職調(diào)查并進(jìn)入具體談判前的最后交易日）的收盤價(jià)溢價(jià)21%。

該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東同意，且需按慣例通過相關(guān)審查，包括并購審查、外資審查以及歐盟外資補(bǔ)貼審批。

在這份有效期至2028年底的聯(lián)合投資協(xié)議中，科思創(chuàng)與ADNOC集團(tuán)的相關(guān)實(shí)體，包括ADNOC International，就合作關(guān)系的基本支柱達(dá)成了一致。協(xié)議特別明確了ADNOC International的幾項(xiàng)義務(wù)，即要求其維持科思創(chuàng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)活動(dòng)、公司治理和組織架構(gòu)。 

ADNOC International已向科思創(chuàng)保證，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略及其進(jìn)一步實(shí)施。為此，收購方將在交易完成后，通過簡化的排除認(rèn)購條款，按要約收購價(jià)格認(rèn)購科思創(chuàng)增發(fā)的10%股份。按照每股62.00歐元的收購價(jià)格，科思創(chuàng)將獲得11.7億歐元，用于推動(dòng)其增長戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。

科思創(chuàng)董事會(huì)已同意，在遵守其信托責(zé)任的前提下，若ADNOC International打算實(shí)施退市要約和/或強(qiáng)制收購（squeeze-out），則將予以支持。