慧正資訊：11月7日，科思創(chuàng)股份公司董事會與監(jiān)事會就阿布扎比國家石油公司（ADNOC）旗下相關(guān)公司的自愿公開要約收購發(fā)布聯(lián)合合理性聲明，對收購要約表示歡迎和支持。該要約由ADNOC International Limited子公司ADNOC International Germany Holding AG（統(tǒng)稱“ADNOC International”）于2024年10月25日發(fā)布。

經(jīng)全面評估，科思創(chuàng)監(jiān)事會和董事會一致認為ADNOC International是實力雄厚、著眼長遠的合作伙伴，能夠支持科思創(chuàng)進一步推動“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略的實施。在ADNOC International的戰(zhàn)略支持下，科思創(chuàng)將在具有高度吸引力的領(lǐng)域建立更強的可持續(xù)增長基礎(chǔ)，從而為綠色轉(zhuǎn)型作出更大貢獻。

報價合理性評估

科思創(chuàng)董事會和監(jiān)事會及其各自顧問，已對62.00歐元的要約收購價的合理性進行全面評估。該報價對應(yīng)的科思創(chuàng)股本總價值約為117億歐元。同時，其較2023年6月19日（即有媒體報道開始報道該潛在交易的前一天）的未受影響收盤價溢價約54%，更較2023年6月19日前三個月未受影響、成交量加權(quán)平均股價溢價61%。

董事會和監(jiān)事會在各自的評估中考慮了多種不同估值方式產(chǎn)生的結(jié)果，這些已在聯(lián)合合理性聲明中作進一步闡述。此外，董事會和監(jiān)事會也參考了各自委托的投資銀行出具的公平性意見。相關(guān)銀行在意見中確認了他們的評估結(jié)果，即該報價從財務(wù)角度出發(fā)公平合理。

在此背景下，科思創(chuàng)董事會與監(jiān)事會認為該報價合理，并一致建議科思創(chuàng)股東接受該報價。

該收購要約的完成需獲得至少50%加1股的股東同意，且需按慣例通過相關(guān)審查，包括并購審查、外資審查以及歐盟外資補貼審批。目前預(yù)計收購最早將于2025年下半年完成。