慧正資訊：8月25日，飛鹿股份收到深圳證券交易所(“深交所”)出具的《關于受理株洲飛鹿高新材料技術股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請文件的通知》(深證上審〔2023〕639號)，深交所對公司報送的向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

根據(jù)公告，截至2023年3月31日，公司的控股股東和實際控制人為章衛(wèi)國先生。章衛(wèi)國先生持有公司41,638,913股，持股比例21.83%。本次發(fā)行完成后，以發(fā)行數(shù)量上限21,000,000股計算，章衛(wèi)國先生控制公司股份數(shù)上升至62,638,913股，占公司總股本比例29.58%。

根據(jù)飛鹿股份8月28日發(fā)布的向特定對象發(fā)行股票募集說明書（申報稿）顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為嘉麒晟科技，嘉麒晟科技為公司實際控制人章衛(wèi)國先生控制的公司。飛鹿股份本次向特定對象發(fā)行的股份數(shù)量不超過21,000,000股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。本次向特定對象發(fā)行股票的價格為6.60元/股，不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過13,860萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于補充流動資金，飛鹿股份表示本次發(fā)行募集資金有利于緩解公司規(guī)模擴張帶來的資金壓力，保證公司未來穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，具有合理性及必要性。

發(fā)行目的

飛鹿股份

滿足公司主業(yè)拓展及新能源產(chǎn)業(yè)開拓所需要的資金投入

飛鹿股份作為國內軌道交通防腐防水材料第一家上市企業(yè)，已深耕于軌道交通領域二十余年，致力成為國內細分行業(yè)最專業(yè)的防腐防護整體解決方案供應商和高分子新材料供應商。得益于“新基建”、“十四五規(guī)劃”、“交通強國戰(zhàn)略”等政策大力推動，和城市化率的提高將帶動城市軌道交通的發(fā)展，公司所處行業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。本次發(fā)行將為公司穩(wěn)步發(fā)展提供重要的資本保障，為公司主業(yè)的拓展及新能源產(chǎn)業(yè)開拓提供必要的資金支持，進而提升公司的市場份額和行業(yè)地位。

降低公司的經(jīng)營與財務風險

通過本次募集資金，飛鹿股份的資金實力將得到提升，為飛鹿股份經(jīng)營提供有力的資金支持。補充營運資金能夠改善公司財務結構、降低資產(chǎn)負債率、提高流動比率、提高經(jīng)營安全性和資產(chǎn)流動性。本次發(fā)行有利于提高公司的核心競爭力及持續(xù)經(jīng)營能力，公司整體抗風險的能力進一步提高。

鞏固公司控制權穩(wěn)定

截至本募集說明書公告日，公司的控股股東和實際控制人為章衛(wèi)國先生。本次擬向嘉麒晟科技（章衛(wèi)國先生為其控股股東及實際控制人）發(fā)行股票，通過本次發(fā)行，將進一步鞏固章衛(wèi)國先生作為公司實際控制人的地位，從而維護上市公司控制權的穩(wěn)定，促進公司穩(wěn)定發(fā)展。

市場未來預期

飛鹿股份

深耕防腐防水主業(yè)

公司將繼續(xù)專注和拓展防腐防水材料等高分子材料產(chǎn)業(yè)，深耕軌道交通領域防腐涂料、防水材料等業(yè)務；穩(wěn)健開展工程建設領域防水、裝飾等防護材料業(yè)務；積極拓展鋼結構、石化、電力設施及其他國產(chǎn)替代趨勢明顯領域的涂料業(yè)務；著力布局水性樹脂等化工原材料以及復合材料等業(yè)務；成為國內專業(yè)的防腐防水等防護系統(tǒng)解決方案供應商之一。

大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)

大力發(fā)展光伏、儲能、風電為主的新能源產(chǎn)業(yè)：以開發(fā)并參與光伏和儲能電站投資為牽引，大力承接光伏電站和儲能項目EPC及屋面分布式光伏長效防水工程，拓展風電裝備防腐業(yè)務；快速整合膠類產(chǎn)品技術與市場資源，在努力做好軌交行業(yè)膠類產(chǎn)品的同時，大力快速拓展光伏組件及儲能膠業(yè)務，認真規(guī)劃布局其它行業(yè)用膠業(yè)務；積極調研新能源領域全產(chǎn)業(yè)鏈的新材料業(yè)務，通過自主或聯(lián)合開發(fā)或投資或兼并等模式，探索新的增長極。

探索新模式、開拓新產(chǎn)業(yè)

強化新技術引領作用，引進和自主研發(fā)具有公司特色的高精尖或顛覆性技術，探索“技術+資本”的融合創(chuàng)新模式，開拓新產(chǎn)業(yè)，增強公司發(fā)展動能。

深入推進結果導向的管理機制，進一步激活人力資源活力

公司將繼續(xù)深入推進人才隊伍建設，加大優(yōu)秀人才引進力度和培養(yǎng)投入，激活人力資源活力，提高人均效能，并優(yōu)化人才配置和績效評價體系，促進人崗匹配和人盡其才，深入推進結果導向的管理機制，完善公司選人、育人、用人的工作流程和標準。公司也將持續(xù)完善培訓體系和薪酬福利體系，堅持提高員工作戰(zhàn)技能素養(yǎng)，激活人力資源活力，提高人均效能，打造能打勝仗的團隊，并堅持多元化激勵機制，調動員工的積極性、創(chuàng)造性，助推公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。

軌道交通防腐、防水領域

飛鹿股份

目前，飛鹿股份涂料產(chǎn)品主要應用于軌道交通裝備領域、軌道建設工程領域以及新能源等領域。

報告期內，飛鹿股份在軌道交通裝備及工程領域具有較為明顯的市場競爭優(yōu)勢，是軌道交通裝備包括客貨車、機車及城軌動車等表面防腐涂料和高鐵、地鐵等基建工程混凝土表面防水涂料領域的主要供應商之一。

在軌道交通裝備存量市場方面，我國首批投入運營的和諧號動車組正進入替換周期。根據(jù)中國國家鐵路集團有限公司招標網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全年動車組高級修招標數(shù)量為65組，2022年全年動車組高級修招標數(shù)量為176組。同時，在動車組高級修2023年開年第一次招標數(shù)量就為87組，遠遠高于2021全年維修量。而根據(jù)《國鐵集團2022年統(tǒng)計公報》2022年底全國鐵路客車擁有量7.7萬輛，其中動車組4,194標準組（33,554輛），存量市場巨大，未來或將迎來軌道交通裝備存量市場的增長發(fā)力點。

民用建筑領域

飛鹿股份

飛鹿股份產(chǎn)品除面向高鐵、地鐵等軌道建設工程領域外，還應用于民用建筑建設、城市管廊與市政建設等諸多領域，民用建筑領域的發(fā)展對公司業(yè)績水平具有重要的影響作用。

自2016年以來，房地產(chǎn)市場調控政策相對收緊，調控內容更加細化，調控機制不斷完善，民用建筑行業(yè)增長速度逐漸變緩。2022年7月中共中央政治局召開會議，明確提出，“要確保房地產(chǎn)市場平穩(wěn)發(fā)展”，2023年7月國務院常務會議再次提出“要調整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式”。國家也針對房地產(chǎn)市場，推出多項支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的政策，例如放松房地產(chǎn)企業(yè)的融資限制，降低LPR利率，支持剛性和改善性住房需求，加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等，房地產(chǎn)行業(yè)預期迎來新的發(fā)展機遇。隨著地產(chǎn)相關政策的落地見效，2023年上半年，全國房屋新開工面積為4.99億平方米，同比下降24.30%，降幅較2022年全年收窄15個百分點；2023 年上半年，商品房銷售面積5.95億平方米，同比下降5.3%，降幅較2022年全年收窄19個百分點；2023年上半年，商品房銷售額63,092億元，增長1.1%，其中住宅銷售額增長3.7%，于2022年全年相比由降轉升。

未來，我國房地產(chǎn)行業(yè)有望走向平穩(wěn)健康發(fā)展，公司防水防護材料伴隨房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展也將迎來新的發(fā)展機遇。

風電、光伏、儲能等新能源領域

飛鹿股份

為順應低碳經(jīng)濟政策，落實公司戰(zhàn)略布局，飛鹿股份著眼于新能源領域發(fā)展，積極布局風電、光伏、儲能等新能源業(yè)務，主要包括膠類產(chǎn)品、風光儲涂料、光伏與儲能電站投資及EPC工程及系統(tǒng)集成、相關防水工程等多個方向。

風電方面，在“雙碳”目標背景下，國家發(fā)展改革委、國家能源局等9部門于2022年6月聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中提出“十四五”期間，風電和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍，國家產(chǎn)業(yè)政策為風電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國全口徑發(fā)電裝機容量25.6億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機容量12.7億千瓦，同比增長13.8%，占總裝機比重上升至49.6%，同比提高2.6個百分點，電力行業(yè)延續(xù)綠色低碳轉型趨勢。2022年我國風力發(fā)電量累計值為6,867億千瓦時，同比增長21%。風電裝機量持續(xù)增長背景下，風電發(fā)電量占全國發(fā)電總量的比例逐年攀升，2022年風電發(fā)電量占總發(fā)電量約8.2%，較上年提升1.2個百分點，占比為近年來的新高。

未來，隨著我國能源結構持續(xù)優(yōu)化，能源供給質量和能力雙提升，以高效、清潔、多元化為主要特征的能源轉型進程加快推進，能源投資重心也將向風電、核電、太陽能發(fā)電等清潔化能源轉移。以風電、核電、太陽能發(fā)電為主的清潔能源快速發(fā)展將給飛鹿股份的光伏、儲能、風電為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來更多可能性。

截止8月28日收盤，裝修建材板塊迎來大漲。

截止至8月28日收盤，飛鹿股份信息