慧正資訊：8月25日，飛鹿股份收到深圳證券交易所(“深交所”)出具的《關(guān)于受理株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的通知》(深證上審〔2023〕639號(hào))，深交所對(duì)公司報(bào)送的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了核對(duì)，認(rèn)為申請(qǐng)文件齊備，決定予以受理。

根據(jù)公告，截至2023年3月31日，公司的控股股東和實(shí)際控制人為章衛(wèi)國(guó)先生。章衛(wèi)國(guó)先生持有公司41,638,913股，持股比例21.83%。本次發(fā)行完成后，以發(fā)行數(shù)量上限21,000,000股計(jì)算，章衛(wèi)國(guó)先生控制公司股份數(shù)上升至62,638,913股，占公司總股本比例29.58%。

根據(jù)飛鹿股份8月28日發(fā)布的向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為嘉麒晟科技，嘉麒晟科技為公司實(shí)際控制人章衛(wèi)國(guó)先生控制的公司。飛鹿股份本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)21,000,000股（含本數(shù)），未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30.00%。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的價(jià)格為6.60元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)13,860萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，飛鹿股份表示本次發(fā)行募集資金有利于緩解公司規(guī)模擴(kuò)張帶來(lái)的資金壓力，保證公司未來(lái)穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展，具有合理性及必要性。

發(fā)行目的

飛鹿股份

滿足公司主業(yè)拓展及新能源產(chǎn)業(yè)開拓所需要的資金投入

飛鹿股份作為國(guó)內(nèi)軌道交通防腐防水材料第一家上市企業(yè)，已深耕于軌道交通領(lǐng)域二十余年，致力成為國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)最專業(yè)的防腐防護(hù)整體解決方案供應(yīng)商和高分子新材料供應(yīng)商。得益于“新基建”、“十四五規(guī)劃”、“交通強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略”等政策大力推動(dòng)，和城市化率的提高將帶動(dòng)城市軌道交通的發(fā)展，公司所處行業(yè)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。本次發(fā)行將為公司穩(wěn)步發(fā)展提供重要的資本保障，為公司主業(yè)的拓展及新能源產(chǎn)業(yè)開拓提供必要的資金支持，進(jìn)而提升公司的市場(chǎng)份額和行業(yè)地位。

降低公司的經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

通過(guò)本次募集資金，飛鹿股份的資金實(shí)力將得到提升，為飛鹿股份經(jīng)營(yíng)提供有力的資金支持。補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金能夠改善公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、降低資產(chǎn)負(fù)債率、提高流動(dòng)比率、提高經(jīng)營(yíng)安全性和資產(chǎn)流動(dòng)性。本次發(fā)行有利于提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力，公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)的能力進(jìn)一步提高。

鞏固公司控制權(quán)穩(wěn)定

截至本募集說(shuō)明書公告日，公司的控股股東和實(shí)際控制人為章衛(wèi)國(guó)先生。本次擬向嘉麒晟科技（章衛(wèi)國(guó)先生為其控股股東及實(shí)際控制人）發(fā)行股票，通過(guò)本次發(fā)行，將進(jìn)一步鞏固章衛(wèi)國(guó)先生作為公司實(shí)際控制人的地位，從而維護(hù)上市公司控制權(quán)的穩(wěn)定，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。

市場(chǎng)未來(lái)預(yù)期

飛鹿股份

深耕防腐防水主業(yè)

公司將繼續(xù)專注和拓展防腐防水材料等高分子材料產(chǎn)業(yè)，深耕軌道交通領(lǐng)域防腐涂料、防水材料等業(yè)務(wù)；穩(wěn)健開展工程建設(shè)領(lǐng)域防水、裝飾等防護(hù)材料業(yè)務(wù)；積極拓展鋼結(jié)構(gòu)、石化、電力設(shè)施及其他國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯領(lǐng)域的涂料業(yè)務(wù)；著力布局水性樹脂等化工原材料以及復(fù)合材料等業(yè)務(wù)；成為國(guó)內(nèi)專業(yè)的防腐防水等防護(hù)系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商之一。

大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)

大力發(fā)展光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電為主的新能源產(chǎn)業(yè)：以開發(fā)并參與光伏和儲(chǔ)能電站投資為牽引，大力承接光伏電站和儲(chǔ)能項(xiàng)目EPC及屋面分布式光伏長(zhǎng)效防水工程，拓展風(fēng)電裝備防腐業(yè)務(wù)；快速整合膠類產(chǎn)品技術(shù)與市場(chǎng)資源，在努力做好軌交行業(yè)膠類產(chǎn)品的同時(shí)，大力快速拓展光伏組件及儲(chǔ)能膠業(yè)務(wù)，認(rèn)真規(guī)劃布局其它行業(yè)用膠業(yè)務(wù)；積極調(diào)研新能源領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈的新材料業(yè)務(wù)，通過(guò)自主或聯(lián)合開發(fā)或投資或兼并等模式，探索新的增長(zhǎng)極。

探索新模式、開拓新產(chǎn)業(yè)

強(qiáng)化新技術(shù)引領(lǐng)作用，引進(jìn)和自主研發(fā)具有公司特色的高精尖或顛覆性技術(shù)，探索“技術(shù)+資本”的融合創(chuàng)新模式，開拓新產(chǎn)業(yè)，增強(qiáng)公司發(fā)展動(dòng)能。

深入推進(jìn)結(jié)果導(dǎo)向的管理機(jī)制，進(jìn)一步激活人力資源活力

公司將繼續(xù)深入推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，加大優(yōu)秀人才引進(jìn)力度和培養(yǎng)投入，激活人力資源活力，提高人均效能，并優(yōu)化人才配置和績(jī)效評(píng)價(jià)體系，促進(jìn)人崗匹配和人盡其才，深入推進(jìn)結(jié)果導(dǎo)向的管理機(jī)制，完善公司選人、育人、用人的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)。公司也將持續(xù)完善培訓(xùn)體系和薪酬福利體系，堅(jiān)持提高員工作戰(zhàn)技能素養(yǎng)，激活人力資源活力，提高人均效能，打造能打勝仗的團(tuán)隊(duì)，并堅(jiān)持多元化激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，助推公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

軌道交通防腐、防水領(lǐng)域

飛鹿股份

目前，飛鹿股份涂料產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通裝備領(lǐng)域、軌道建設(shè)工程領(lǐng)域以及新能源等領(lǐng)域。

報(bào)告期內(nèi)，飛鹿股份在軌道交通裝備及工程領(lǐng)域具有較為明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是軌道交通裝備包括客貨車、機(jī)車及城軌動(dòng)車等表面防腐涂料和高鐵、地鐵等基建工程混凝土表面防水涂料領(lǐng)域的主要供應(yīng)商之一。

在軌道交通裝備存量市場(chǎng)方面，我國(guó)首批投入運(yùn)營(yíng)的和諧號(hào)動(dòng)車組正進(jìn)入替換周期。根據(jù)中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司招標(biāo)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年全年動(dòng)車組高級(jí)修招標(biāo)數(shù)量為65組，2022年全年動(dòng)車組高級(jí)修招標(biāo)數(shù)量為176組。同時(shí)，在動(dòng)車組高級(jí)修2023年開年第一次招標(biāo)數(shù)量就為87組，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2021全年維修量。而根據(jù)《國(guó)鐵集團(tuán)2022年統(tǒng)計(jì)公報(bào)》2022年底全國(guó)鐵路客車擁有量7.7萬(wàn)輛，其中動(dòng)車組4,194標(biāo)準(zhǔn)組（33,554輛），存量市場(chǎng)巨大，未來(lái)或?qū)⒂瓉?lái)軌道交通裝備存量市場(chǎng)的增長(zhǎng)發(fā)力點(diǎn)。

民用建筑領(lǐng)域

飛鹿股份

飛鹿股份產(chǎn)品除面向高鐵、地鐵等軌道建設(shè)工程領(lǐng)域外，還應(yīng)用于民用建筑建設(shè)、城市管廊與市政建設(shè)等諸多領(lǐng)域，民用建筑領(lǐng)域的發(fā)展對(duì)公司業(yè)績(jī)水平具有重要的影響作用。

自2016年以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策相對(duì)收緊，調(diào)控內(nèi)容更加細(xì)化，調(diào)控機(jī)制不斷完善，民用建筑行業(yè)增長(zhǎng)速度逐漸變緩。2022年7月中共中央政治局召開會(huì)議，明確提出，“要確保房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展”，2023年7月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議再次提出“要調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，根據(jù)不同需求、不同城市等推出有利于房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的政策舉措，加快研究構(gòu)建房地產(chǎn)業(yè)新發(fā)展模式”。國(guó)家也針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)，推出多項(xiàng)支持房地產(chǎn)健康發(fā)展的政策，例如放松房地產(chǎn)企業(yè)的融資限制，降低LPR利率，支持剛性和改善性住房需求，加快城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等，房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)期迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。隨著地產(chǎn)相關(guān)政策的落地見效，2023年上半年，全國(guó)房屋新開工面積為4.99億平方米，同比下降24.30%，降幅較2022年全年收窄15個(gè)百分點(diǎn)；2023 年上半年，商品房銷售面積5.95億平方米，同比下降5.3%，降幅較2022年全年收窄19個(gè)百分點(diǎn)；2023年上半年，商品房銷售額63,092億元，增長(zhǎng)1.1%，其中住宅銷售額增長(zhǎng)3.7%，于2022年全年相比由降轉(zhuǎn)升。

未來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)有望走向平穩(wěn)健康發(fā)展，公司防水防護(hù)材料伴隨房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等新能源領(lǐng)域

飛鹿股份

為順應(yīng)低碳經(jīng)濟(jì)政策，落實(shí)公司戰(zhàn)略布局，飛鹿股份著眼于新能源領(lǐng)域發(fā)展，積極布局風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能等新能源業(yè)務(wù)，主要包括膠類產(chǎn)品、風(fēng)光儲(chǔ)涂料、光伏與儲(chǔ)能電站投資及EPC工程及系統(tǒng)集成、相關(guān)防水工程等多個(gè)方向。

風(fēng)電方面，在“雙碳”目標(biāo)背景下，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等9部門于2022年6月聯(lián)合印發(fā)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中提出“十四五”期間，風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量25.6億千瓦，其中非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量12.7億千瓦，同比增長(zhǎng)13.8%，占總裝機(jī)比重上升至49.6%，同比提高2.6個(gè)百分點(diǎn)，電力行業(yè)延續(xù)綠色低碳轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。2022年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電量累計(jì)值為6,867億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21%。風(fēng)電裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)背景下，風(fēng)電發(fā)電量占全國(guó)發(fā)電總量的比例逐年攀升，2022年風(fēng)電發(fā)電量占總發(fā)電量約8.2%，較上年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，占比為近年來(lái)的新高。

未來(lái)，隨著我國(guó)能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，能源供給質(zhì)量和能力雙提升，以高效、清潔、多元化為主要特征的能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快推進(jìn)，能源投資重心也將向風(fēng)電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電等清潔化能源轉(zhuǎn)移。以風(fēng)電、核電、太陽(yáng)能發(fā)電為主的清潔能源快速發(fā)展將給飛鹿股份的光伏、儲(chǔ)能、風(fēng)電為主的產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)更多可能性。

截止8月28日收盤，裝修建材板塊迎來(lái)大漲。

截止至8月28日收盤，飛鹿股份信息