慧正資訊，伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新研究報(bào)告China wind turbine order ranking analysis, H1 2023 （《中國風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名：2023年上半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析》）。

2023年上半年度，中國市場風(fēng)機(jī)訂單量共計(jì)44 GW，與去年同期持平

2023年上半年度，中國陸上風(fēng)電新簽訂單量同比增長8%。三北地區(qū)的大型風(fēng)電基地和風(fēng)光儲一體化項(xiàng)目需求旺盛，貢獻(xiàn)了超過一半的陸上風(fēng)電新增訂單。地方能源企業(yè)在風(fēng)電基地的項(xiàng)目開發(fā)中表現(xiàn)活躍，內(nèi)蒙古能源和京能上半年共確定7.3GW內(nèi)蒙古風(fēng)電基地訂單。與此同時(shí)，高耗能企業(yè)也在積極部署風(fēng)電項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)綠色電力的自發(fā)自用。

由于新建海上風(fēng)電項(xiàng)目審批進(jìn)度放緩，上半年海上風(fēng)電新簽訂單量同比下降45%，僅為3.9GW。其中，廣西第一批海上風(fēng)電項(xiàng)目機(jī)組訂單在第二季度完成定標(biāo)，訂單容量占上半年海上風(fēng)電新簽訂單量的三分之一。

遠(yuǎn)景能源位居中國市場新簽訂單總量榜首，并收獲2GW海外訂單

2023年上半年度，遠(yuǎn)景能源在國內(nèi)市場表現(xiàn)優(yōu)異，與此同時(shí)也在持續(xù)拓展海外市場。受益于在印度的供應(yīng)鏈本地化布局，遠(yuǎn)景能源的印度市場風(fēng)機(jī)訂單儲量達(dá)到4.7GW。運(yùn)達(dá)股份憑借其廣泛的合作關(guān)系及具有競爭力的風(fēng)機(jī)價(jià)格，訂單總量排名第二，并獲簽最多的陸上風(fēng)機(jī)訂單。金風(fēng)科技在陸上風(fēng)電市場持續(xù)發(fā)力，其GWH191-5.27機(jī)型獲簽2023年上半年度最大單筆風(fēng)機(jī)訂單（1.8GW）。三一重能首次躋身前四，得益于其在風(fēng)電大基地訂單獲取中的強(qiáng)勢表現(xiàn)。明陽智能繼續(xù)穩(wěn)固其在海上風(fēng)電領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，以1.2GW的新簽訂單量排名上半年海上風(fēng)電新簽訂單量首位。

受益于機(jī)組大型化及成熟機(jī)型平臺的供應(yīng)鏈批量化，機(jī)組價(jià)格再創(chuàng)新低

相較于2022年底，2023年第二季度陸上和海上風(fēng)機(jī)平均價(jià)格分別下降了10%和13%。一方面，不斷增長的項(xiàng)目規(guī)模持續(xù)促進(jìn)下一代風(fēng)機(jī)的應(yīng)用布局。受國家可再生能源基地對7MW以上風(fēng)機(jī)需求增加的推動，上半年新簽訂單的加權(quán)平均陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)容量達(dá)到5.7MW。海上風(fēng)電同樣呈現(xiàn)出機(jī)組大型化趨勢，10MW以上風(fēng)機(jī)的新簽訂單達(dá)到1.8GW，助力上半年海上機(jī)組的加權(quán)平均容量增加至9.5MW。另一方面，5-6MW陸上機(jī)型平臺的供應(yīng)鏈已進(jìn)入成熟期，整機(jī)商共部署了超過40個(gè)總裝廠以支持其批量交付。

2022年，中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到49.2GW，同比下降12%。盡管受到2022年第四季度疫情封控政策的影響，中國仍然是全球最大的風(fēng)電市場，貢獻(xiàn)了全球53%的市場份額。相比西方整機(jī)企業(yè)，大多數(shù)中國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)在本土市場強(qiáng)勁需求的推動下，受到供應(yīng)鏈壓力更小，并通過創(chuàng)紀(jì)錄的新簽訂單量獲得了更多的未來銷量。此外，中國風(fēng)機(jī)技術(shù)也在加速發(fā)展。2022年，中國陸上風(fēng)電新增裝機(jī)的平均單機(jī)容量達(dá)到4.7MW，超過了大多數(shù)西方市場的平均水平。根據(jù)伍德麥肯茲最新發(fā)布的報(bào)告Wind energy capital cost(CAPEX)forecast database 2023，中國陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量增加，帶動風(fēng)機(jī)供應(yīng)成本同比下降31%，總EPC成本同比下降36%。海上風(fēng)電市場亦如此:2022年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)的平均單機(jī)容量為7.4MW，與2021年的5.6MW相比，增幅達(dá)到了32%。

金風(fēng)科技2022年新增裝機(jī)容量為12.5GW，首次排名全球第一，這也是中國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)第一次登頂全球榜單。維斯塔斯以11.8GW的新增裝機(jī)容量緊隨其后，這是自2015年起多年蟬聯(lián)冠軍以來，首次與第一失之交臂。通用電氣、西門子歌美颯和遠(yuǎn)景能源分列三到五位，新增裝機(jī)容量分別為11.3GW、10.2GW和8.8GW。至此，排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)盤踞全球近60%的市場份額。