慧正資訊，“聚勢新生，品質(zhì)領(lǐng)航——2024年度涂料/防水行業(yè)高峰論壇暨綠色可持續(xù)發(fā)展論壇”于6月28日在上海隆重舉行。

買化塑COO陸寧在高峰論壇上，發(fā)表《數(shù)字探索2024中國涂料防水產(chǎn)業(yè)鏈》的主題報(bào)告。

在報(bào)告中，陸寧以過往四年中國和全球涂料和防水市場的整體變化作為研究對象，聚焦企業(yè)經(jīng)營和營利現(xiàn)狀、上游原材料采購成本變化、下游市場新應(yīng)用帶來的新需求等內(nèi)容進(jìn)行論述。

中國涂料市場產(chǎn)量攀升產(chǎn)值下滑 細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)各異

根據(jù)買化塑研究院的數(shù)據(jù)，2023年中國涂料產(chǎn)量達(dá)到3630萬噸，但產(chǎn)值銷售額僅為4158億，顯示出產(chǎn)量上升而產(chǎn)值快速下降的趨勢，這也反映出了企業(yè)間價(jià)格競爭的激烈程度。與此同時(shí)，國際涂料市場在過去四年內(nèi)呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)的增長態(tài)勢，產(chǎn)值增長率在2021年至2023年間分別為8%、11%、3%，2024年預(yù)計(jì)將增長4%，從數(shù)據(jù)對比我們不難看出中國涂料市場和全球涂料市場之間的極端變化。

在中國市場內(nèi)部，各細(xì)分領(lǐng)域的表現(xiàn)也不盡相同。建筑涂料和家居裝飾類涂料（尤其是木器涂料）的市場份額在減小，而工業(yè)涂料和汽車涂料則因制造業(yè)和汽車行業(yè)的發(fā)展而有所增長。特別是，隨著電動(dòng)汽車（EV）的興起，汽車涂料產(chǎn)量增長迅速。

通過對比中國和全球市場的市占率，我們發(fā)現(xiàn)中國市場相對分散，而全球前五大涂料企業(yè)的市占率達(dá)到34%，相比之下，中國前五大企業(yè)僅占據(jù)15%。不過，在建筑涂料、汽車涂料和藝術(shù)涂料等領(lǐng)域，中國排名靠前的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了相對可觀的市場份額。

原材料成本大幅下降背后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

再觀察過去三年原材料采購成本，我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)顯著的現(xiàn)象：盡管去年銷售量大幅增長，銷售額卻出現(xiàn)下滑，但企業(yè)的利潤卻有所改善。這一改善主要?dú)w因于原材料成本的顯著下降。從2022年到2023年，原材料成本下降了近30%，這意味著涂料企業(yè)的利潤空間相應(yīng)增加了30%。因此，盡管市場呈現(xiàn)出降價(jià)競爭和銷售量增長的態(tài)勢，產(chǎn)值下滑，但利潤水平仍然得到了提升。

然而，這種利潤改善的現(xiàn)象并不符合常規(guī)邏輯，尤其是在銷售量大幅增長的情況下。進(jìn)入2024年以后，原材料成本繼續(xù)下降，市場競爭可能會(huì)進(jìn)一步加劇，給涂料企業(yè)帶來更大的挑戰(zhàn)。此外，去年高銷售量下的庫存積壓也給今年的銷售帶來了壓力，使得當(dāng)前的市場形勢變得更為嚴(yán)峻。

從產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)來看，2023年到今年成品銷售價(jià)格保持穩(wěn)定，但直銷價(jià)格卻出現(xiàn)下滑。這表明涂料企業(yè)在價(jià)格競爭上采取了更為靈活的策略，通過降低直銷價(jià)格來搶占市場份額。

在產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分配上，上游原材料制造商如萬華、巴斯夫等保持著相對穩(wěn)定的利潤空間，而貿(mào)易商如大昌洋行、IMCD等則享有8-12%的利潤空間。相比之下，涂料廠的利潤空間差異較大。一些知名品牌如三棵樹和東方雨虹的凈利潤空間相對較低，而立邦、阿克蘇諾貝爾、艾仕得等企業(yè)的利潤空間則更為可觀。特種行業(yè)如船舶涂料和軍工涂層產(chǎn)品的利潤空間則更高，顯示出這些領(lǐng)域的盈利能力較強(qiáng)。

涂料行業(yè)應(yīng)對挑戰(zhàn)的策略

針對當(dāng)前涂料行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)，包括持續(xù)盈利困難、經(jīng)營成本高、獲客難、訂單下滑、價(jià)格戰(zhàn)和過度競爭等。陸寧也指出了不同市場（如美國、中國、東南亞、非洲）的涂料需求演變和機(jī)會(huì)，針對這些挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)，企業(yè)可以選擇性采取以下策略：

提升產(chǎn)品競爭力：在激烈的價(jià)格戰(zhàn)和過度競爭中，提升產(chǎn)品的品質(zhì)和差異化是保持競爭力的關(guān)鍵。企業(yè)可以加大研發(fā)投入，推出具有創(chuàng)新性和高附加值的產(chǎn)品。

拓展海外市場：鑒于不同區(qū)域市場的不同演變，企業(yè)可以積極開拓海外市場，尤其是新興市場如東南亞和非洲，以尋找新的增長點(diǎn)。

數(shù)字化營銷：利用數(shù)字化工具如社交媒體和視頻平臺(tái)進(jìn)行營銷，降低獲客成本，提高品牌知名度和曝光率。企業(yè)可以學(xué)習(xí)您提到的視頻運(yùn)營陪跑服務(wù)，以更有效地吸引潛在客戶。

優(yōu)化供應(yīng)鏈管理：通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低經(jīng)營成本，提高生產(chǎn)效率。企業(yè)可以考慮采用先進(jìn)的物流技術(shù)和信息化管理手段，提高供應(yīng)鏈的透明度和效率。

加強(qiáng)品牌建設(shè)：在品牌出海的過程中，加強(qiáng)品牌建設(shè)至關(guān)重要。企業(yè)可以通過在海外建立品牌形象、參加國際展會(huì)、發(fā)布廣告等方式，提高品牌知名度和美譽(yù)度。

演講的最后，陸寧還表示，除了在國內(nèi)市場深耕外,買化塑近年來還積極拓展海外業(yè)務(wù),在東南亞、中東以及東歐地區(qū)形成了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)布局。通過不斷優(yōu)化原材料和涂料建材類產(chǎn)品的流通通道，買化塑已經(jīng)成功打通了跨境銷售的通道。他們與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商和渠道合作伙伴建立了良好的關(guān)系，能夠及時(shí)了解當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅瑸榭蛻籼峁└淤N合的產(chǎn)品和服務(wù)。

目前，買化塑在海外市場的銷售規(guī)模持續(xù)增長，為企業(yè)貢獻(xiàn)了可觀的收益。這不僅拓寬了自身的發(fā)展空間，也帶動(dòng)了中國涂料和防水產(chǎn)品在國際市場的影響力。未來，買化塑將繼續(xù)致力于推動(dòng)中國涂料和防水行業(yè)的健康發(fā)展，為行業(yè)的綠色可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

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